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爱康:光伏项目资源已足 资金只待定增_AYX爱游戏app体育官方下载
2021-10-19 02:38
本文摘要:事件: 2014/7/1晚,公司公告旗下全资孙公司苏州中康电力研发有限公司白鱼自筹资金1000万元并购自然人王维富、牟银建持有人的新疆聚阳能源科技有限公司100.00%股权。新疆聚阳在新疆兵团享有60MW光伏项目,其中30MW已准许备案,另外30MW取得积极开展前期工作的函。近日,公司亦公告了苏州中康自筹资金100万并购上海康定能源投资有限公司持有人的金昌明能电力有限公司100%股权。金昌明能于2013年12月6日取得甘肃省发改委100MW光伏电站项目备案。

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事件:  2014/7/1晚,公司公告旗下全资孙公司苏州中康电力研发有限公司白鱼自筹资金1000万元并购自然人王维富、牟银建持有人的新疆聚阳能源科技有限公司100.00%股权。新疆聚阳在新疆兵团享有60MW光伏项目,其中30MW已准许备案,另外30MW取得积极开展前期工作的函。近日,公司亦公告了苏州中康自筹资金100万并购上海康定能源投资有限公司持有人的金昌明能电力有限公司100%股权。金昌明能于2013年12月6日取得甘肃省发改委100MW光伏电站项目备案。

  评论:  项目并购有助经营目标的构建,金昌明能股东项目资源丰沛。新疆聚阳净资产大约为921万元,几无负债。

新疆聚阳一二期两处光伏项目坐落于新疆兵团第六师奇台农场。金昌清能所享有的100MW光伏电站项目坐落于甘肃省金昌市,已取得大路条,随时可动工。上述光伏项目的并购使得公司今年年底光伏电站运营规模不高于500MW的目标更加将近一步。

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截至2014/4/30,金昌明能总资产大约为2562万元,净资产大约82万元。从并购缴纳价来看,公司项目资源提供能力较强。根据金昌清能的股东上海康定网站所透露的数据,上海康定与甘肃省金昌市和河北省邯郸市分别签定了1GW和2GW的光伏并网发电项目战略合作协议,其中于甘肃省金昌市的金昌国源电力有限公司有100MW并网光伏发电项目在运营。其中与甘肃省金昌的合作协议签定于2012年5月,可见上海康定布局光伏电站较早于,具备较强的产业眼光。

  项目资源总计已约1001.33MW,非公开发表以定减募资对公司先前持续发展至关重要。至今,公司透露的光伏发电项目资源已约571.33MW:1)其中,分布式为91.33MW,地面电站为480MW;2)其中:并网光伏电站为176.33MW,开建为30MW,核准动工为130MW,积极开展前期工作为155MW,非公开发表以定减项目为80MW。

另外,公司与阿特斯签定了两年并购400MW光伏电站项目的协议,与外运长江签定大约30MW屋顶光伏研发协议,考虑到这两者公司项目资源已约1001.33MW。公司电站研发目标是至2015年不高于1GW,如此显然,项目资源早已不补,并大概率不会打破。关键在于资金,公司通过贷款、自有资金、融资租赁(资产证券化)已筹集大量资金,由于负债率已较高,非公开发表以定减募资对公司先前较慢茁壮至为关键。

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同行上市企业海润光伏和中利科技的定增都顺利过会,估算公司以定减顺利的可能性相当大。  目标价20.8元,保持购入评级。

预计2014年和2015年公司EPS分别为0.44元和1.04元,基于光伏高速发展的产业趋势以及公司的成长性,2015年激进给20倍PE估值,目标价为20.8元,保持购入评级。  主要不确认因素。以定减不过不会或推迟过久;光伏电站无法及时并网发电。


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